يفتح عميلك المستند من رابطه في أي متصفح، على الجوال أو الكمبيوتر، دون حساب ولا كلمة مرور.
ماذا يرى
- هويتك: شعارك وألوانك وخطك من صفحة البراند، بالقالب الذي اخترته.
- المستند كاملاً بلغته واتجاهه: البنود والمبالغ والضريبة والإجمالي، وكل قسم أظهرته.
- حالة المستند أعلى الصفحة، مثل «أُرسل» أو «مقبول».
- قائمة محتويات جانبية ينتقل بها بين أقسام المستند.
- بياناتك وحساباتك على منصات التواصل ووثائق التحقق التي اخترت إظهارها.
في عروض الأسعار
- قبول العرض أو رفض في آخر الصفحة. عند القبول تتغير الحالة عندك إلى مقبول، وعند الرفض إلى ملغي.
- عرض تقديمي: يقلّب العرض شريحة شريحة. اقرأ وضع العرض التقديمي.
- تاريخ انتهاء العرض إذا حددت صلاحية له.
- في خطة الوكالة يوقّع عميلك ويقبل العرض في خطوة واحدة. اقرأ التوقيع الإلكتروني.
أزرار القبول والرفض والتوقيع تظهر فقط عندما تكون حالة العرض أُرسل. إذا شاركت الرابط بنفسك أو بواتساب، غيّر الحالة إلى أُرسل أولاً.
في الفواتير
يرى عميلك طرق الدفع: حساباتك البنكية مع اسم صاحب الحساب والآيبان ورقم الحساب، وبجانب الآيبان ورقم الحساب زر لنسخهما.
ما لا يحتاجه ولا يتوفر له
- لا يحتاج عميلك حساباً في مُقترح، ولا يرى غير المستند الذي أرسلته.
- لا يحمّل ملف PDF من الصفحة. إذا أراده أرسله له بالبريد من مُقترح أو حمّله وأرسله بنفسك.
- لا يدفع من داخل مُقترح. يحوّل المبلغ إلى حسابك البنكي، وأنت تغيّر الحالة إلى مدفوع.
الهوية حسب خطتك
اضغط معاينة في المحرر لترى الصفحة كما يراها عميلك على الكمبيوتر والتابلت والجوال قبل أن ترسلها.
