اكتب على المستند مباشرة
اضغط على أي نص في المستند لتعديله: عنوان المشروع، واسمك، والتاريخ، والبنود والأسعار، والشروط والملاحظات. ويُحسب المجموع والضريبة والإجمالي تلقائياً مع كل تعديل.
في عروض الأسعار حدّد صلاحية العرض بالأيام، فيظهر لعميلك تاريخ انتهاء العرض.
الشريط العلوي
لوحة الأقسام
في لوحة الأقسام بجانب المستند:
- أظهر القسم أو أخفه بالمفتاح بجانب اسمه. القسم المخفي لا يراه عميلك في الرابط، ولا يظهر في ملف PDF أو الصورة.
- رتّب الأقسام بسحبها من مقبضها. التذييل ثابت في آخر المستند دائماً.
- إعدادات القسم من أيقونة الترس، وهي في هذه الأقسام:
أقسام عرض السعر: العميل، والملخص، ونطاق العمل، والخدمات والأسعار، والجدول الزمني، وجدول الدفع، والشروط، والملاحظات، والتوثيق. وأقسام الفاتورة: العميل، والبنود، والشروط، والملاحظات، وبيانات البنك، والتوثيق.
ترتيب خاص لمستند واحد
عندما تسحب قسماً يصبح لهذا المستند ترتيب خاص، وتظهر لك خياران:
- رجوع للافتراضي: يعيد المستند إلى ترتيب حسابك.
- اعتماده كافتراضي: يجعل هذا الترتيب هو ترتيب مستنداتك الجديدة.
ويمكنك تعديل الترتيب الافتراضي أيضاً من الإعدادات ثم التفضيلات ثم ترتيب أقسام المستندات.
القالب والحالة
- القالب: شكل المستند عند عميلك. في الخطة المجانية يتبع المستند قالبك الافتراضي، وفي الخطة الاحترافية وخطة الوكالة تختار قالباً مختلفاً لكل مستند. اقرأ استوديو تصميم العميل.
- الحالة: مسودة، أو أُرسل، أو مقبول، أو مدفوع، أو ملغي. شرح كل حالة في إدارة المستندات.
